方案沟通与确认
中小企业客户提交企业信息和需求后，开云·Kaiyun的对接人会根据客户情况整理服务方案，包括具体服务内容、费用组成和交付节点。方案以书面形式提交给客户，客户可以查看每一项服务的范围、费用口径和预计完成时间。双方通过沟通确认方案是否满足当前需求，如果有需要调整的部分，会再次修改方案直至双方认可。
方案确认后，双方会签署一份服务确认书，明确服务范围、费用总额和支付方式。这个环节是后续排期和服务启动的基础，确保双方对服务内容和费用没有歧义。确认书签署后，服务即可进入排期阶段，对接人会根据确认书内容准备排期表。
企业信息匹配度先确认
在方案沟通的同时，开云·Kaiyun会确认客户的企业类型与服务的匹配度。例如，不同行业的企业对商务服务、外包服务或会议服务的需求不同，服务范围也会有所差异。对接人会了解客户的业务阶段、团队规模和具体需求，判断哪些服务适合当前情况，哪些需要调整或补充。
信息匹配度确认有助于避免服务范围过宽或过窄，让客户清楚知道哪些服务可以立即启动，哪些需要后续沟通。如果客户的企业类型或需求比较特殊，对接人还会提供额外的资料清单，帮助客户补充必要信息，确保服务方案更加贴合实际情况。
时间窗口说明影响排期
客户期望的服务启动时间和可用时间窗口是排期安排的关键因素。对接人会询问客户希望在什么时间开始服务，以及是否有特定的时间限制，例如月底、季度初或避开某些繁忙时段。同时，客户需要提供可用时间，以便协调各项服务的具体安排。
时间窗口说明有助于避免排期冲突，确保服务资源能够按时到位。例如，如果客户希望在两周内启动，而某项服务需要提前准备资料，对接人会提前提醒客户准备。如果客户的时间比较灵活，排期可以更从容地安排各阶段节点，确保服务质量。
排期表制定后跟进启动
根据方案确认书、信息匹配度和时间窗口，开云·Kaiyun会制定一份服务排期表。排期表列出各服务阶段的时间节点、负责人和交付内容，例如第一阶段完成资料收集，第二阶段开始服务执行，第三阶段进行验收。每个阶段都有明确的开始和结束时间，以及对应的负责人，方便客户跟踪进度。
排期表制定后，对接人会与客户再次确认时间节点是否合适。确认后，服务即可按排期启动。在服务执行过程中，客户可以随时与负责人沟通进度，如果需要调整时间，双方协商后更新排期表。服务完成后，对接人会进行跟进，收集反馈并安排后续服务或维护。